专题：告别“成长必胜”？机构预判AI革掷中投资作风将快速切换

　　周一好意思股成交额第1名特斯拉收涨1.13%，成交418.25亿好意思元。据报说念特斯拉CEO马斯克嫌三星、台积电“太慢”，要为特斯拉自建芯片工场。马斯克讨论为特斯拉构建自主芯片供应体系，直言现存供应商证明“过于逐渐”。他估算特斯拉将来每年需要1亿至2000亿颗AI芯片，而台积电与三星的扩产讨论需五年，马斯克但愿在一至两年内完成。

　　据估算，特斯拉每年所需的AI芯片数目将达到惊东说念主的“1亿至2000亿颗”，并直指台积电与三星等代工场商根底无法得志如斯纷乱的需求。

　　马斯克称：“面前的坐褥速率彰着不够快。当我连系他们新建一座晶圆厂从奠基到投产需要多久时，对方回复称需五年时刻。而在我看来，五年无异于驴年马月。”

　　上周巴伦成本CEO罗恩-巴伦称他“永不卖出”个东说念主捏有的特斯拉股票，并称多年来他已从特斯拉身上赚了约80亿好意思元，并敬佩将来十年这一数字还能再翻五倍。

　　第2名英伟达收跌1.88%，成交318.45亿好意思元。英伟达将在周三收盘后公布财报，在此之前，好意思国证券来回委员会（SEC）公布的最新13F捏仓文献流露，好意思国著名投资东说念主彼得-蒂尔（Peter Thiel）旗下的基金Thiel Macro Fund第三季度出售了约53.7万股英伟达股票，占其投资组合的近40%。完毕9月30日，该机构不再捏有英伟达股份。

　　按英伟达第三季度平均股价推测，该基金这次减捏套现款额约1亿好意思元。减捏英伟达的同期，该基金也减捏了特斯拉的股票，卖出20.76万股特斯拉股票，减捏比例高达76%。同期，该基金第三季度购入了7.9万股苹果股票和4.9万股微软股票。

　　在此之前，软银已清仓英伟达，对冲基金桥水也大幅减捏了英伟达股份。

　　第3名谷歌A类股收高3.11%，成交151.08亿好意思元。据报说念，伯克希尔-哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）新增捏了该公司股份，这不仅是对这家科技巨头东说念主工智能业务的认同，亦然沃伦-巴菲特（Warren Buffett）讨好下的伯克希尔集团近期完成的紧要投资之一。

　　伯克希尔在本年第三季度购入1785万股 Alphabet股票，市值约49.3亿好意思元。此举也象征着伯克希尔陌生地押注科技股 —— 大家皆知，巴菲特曾默示，他会逃匿我方无法判辨或量度的公司，而科技公司始终以来多属此类。不外，这位亿万财主投资东说念主一直将伯克希尔捏仓最大的苹果公司（AAPL）视作浮滥品企业。

　　第5名苹果收跌1.82%，成交115.23亿好意思元。据报说念，苹果可能最快来岁岁首秘书库克退休，新CEO上任。多位不雅察东说念主士以为，这是苹果在试探阛阓反馈。库克在职时刻，苹果市值从3500亿好意思元飙升至4万亿好意思元，董事会挂牵其退休对阛阓形成冲击。

　　第9名AMD收跌2.55%，成交91.61亿好意思元。

　　第11名好意思光收跌1.98%，成交75.06亿好意思元。周一盘中，该股最高高潮至260.58好意思元，创盘中历史新高。

　　第13名罗宾汉证券收跌5.33%，成交46.23亿好意思元。周一比特币向着落破92000好意思元，畴昔24小时内着落2.48%。受此影响，虚构货币板块周一普跌。

　　第15名Coinbase收跌7.06%，成交41.43亿好意思元。

　　第19名台积电收跌0.99%，成交28.76亿好意思元。马斯克讨论为特斯拉构建自主芯片供应体系，并直言三星与台积电等现存供应商证明“过于逐渐”。

　　好意思银证券周一发表研报称，基于行业证明中对先进半导体供应及高效力运算（HPC）需求的分析，该行对台积电的信心进一步增强。跟着盈利预期捏续上调及估值仍有晋起飞间，该行重申对其“买入”评级，基于2027年量度市盈率20倍，诡计价从1800元新台币上调至1960元新台币。

　　好意思银以为，台积电在东说念主工智能界限不断晋升的产业地位，及将来五年约45%的年均复合增长率将有助于其获取估值重估。

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