证券代码：601878 证券简称：浙商证券
债券代码：113060 债券简称：浙 22 转债
华安证券股份有限公司
对于浙商证券股份有限公司公开刊行可诊治公司债券
债券受托处理东谈主
二〇二四年十一月
蹙迫声明
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本论述的内容及信息
起原于浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”或“刊行东谈主”）
对外公布的公开信息表露文献及刊行东谈主向华安证券提供的贵府。
华安证券按照《公司债券刊行与往复处理方针》《公司债券受托处理东谈主执业
行为准则》等联系执法及与浙商证券订立的《浙商证券股份有限公司公开刊行可
诊治公司债券债券受托处理左券》（以下简称“《受托处理左券》”）的商定编
制本论述。
本论述不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选概念，投资者搪塞联系
事宜作念出寂寞判断，而不应将本论述中的任何内容据以手脚华安证券所作的承诺
或声明。请投资者寂寞商酌专科机构概念，在职何情况下，投资者不成将本论述
手脚投资行为依据。
华安证券提请投资者实时热心刊行东谈主的信息表露文献，并已督促刊行东谈主实时
实验信息表露义务。
一、核准文献及核准限制
经中国证券监督处理委员会“证监许可［2022］679 号”文核准，公司公开
刊行了 7,000 万张可诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 700,000 万元。
经上海证券往复所自律监管决定书2022169 号文欢喜，公司公开刊行的
二、本次公司债券的基本情况
（一）债券称呼
（二）债券代码及简称
债券代码：113060；债券简称：浙 22 转债。
（三）本次债券刊行日期
本次债券刊行日为 2022 年 6 月 14 日。
（四）刊行限制
本次刊行可转债总数为东谈主民币 70 亿元。
（五）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（六）债券期限
本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 6 月 14 日至
（七）票面利率
第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第
六年 2.0%。
（八）还本付息的期限和模式
本次刊行的可诊治公司债券继承每年付息一次的付息模式，到期送还本金和
临了一年利息。
年利息指可诊治公司债券捏有东谈主按捏有的可诊治公司债券票面总金额自可
诊治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的运筹帷幄公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）
付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债确夙昔票面利率。
①本次刊行的可诊治公司债券继承每年付息一次的付息模式，计息肇始日为
可诊治公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可诊治公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时候不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据联系法律行为及
上海证券往复所的执法详情。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公
司将在每年付息日之后的五个往复日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）苦求诊治成公司股票的可诊治公司债券，公司不再向其捏有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可诊治公司债券捏有东谈主所赢得利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。
（九）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行限制之日满六个月后的第一个往复
日起至可转债到期日止，即 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日止（如遇法
定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时候付息款项不另计息）。
（十）转股价钱的详情偏激调整
本次刊行的可诊治公司债券运转转股价钱为 10.49 元/股，不低于召募阐扬书
公告日前三十个往复日公司 A 股股票往复均价（若在该三十个往复日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前往复日的往复均价按过程相应除
权、除息调整后的价钱运筹帷幄）、前二十个往复日公司 A 股股票往复均价（若在
该二十个往复日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前往复日
的往复均价按过程相应除权、除息调整后的价钱运筹帷幄）和前一个往复日公司 A
股股票往复均价，以及最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
前三十个往复日公司股票往复均价=前三十个往复日公司股票往复总数÷该
三十个往复日公司股票往复总量；前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个
往复日公司股票往复总数÷该二十个往复日公司股票往复总量；前一个往复日公
司股票往复均价=前一个往复日公司股票往复总数÷该日公司股票往复量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可诊治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，
将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将规律进行转股价钱调整，
并在中国证券监督处理委员会指定的上市公司信息表露媒体上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整方针及暂停转股时候（如需）；
当转股价钱调整日为本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主转股苦求日或之后，诊治
股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股苦求按公司调整后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主的债
权柄益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主权益的原则调整转股价钱。关联转股
价钱调整内容及操作方针将依据其时国度关联法律行为及证券监管部门的联系
执法来制订。
（十一）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可诊治公司债券存续时候，当公司 A 股股票在职意流畅三十
个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事
会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可诊治公司债券的鼓舞应当秘密。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前三十个往复日公司 A 股股票往复均价、
前二十个往复日公司 A 股股票往复均价和前一个往复日公司 A 股股票往复均价。
同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复日
按调整前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，调整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘
价钱运筹帷幄。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证券监督处理委员会指定的
上市公司信息表露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
时候等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，入手还原转
股苦求并奉行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为诊治股份登记日之前，该类转
股苦求应按修正后的转股价钱奉行。
（十二）转股股数详情模式以及转股时不及一股金额的处理要领
本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的运筹帷幄
模式为：
Q=V÷P
其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可诊治公司债券捏
有东谈主苦求转股的可诊治公司债券票面总金额；P 为苦求转股当日有用的转股价。
可诊治公司债券捏有东谈主苦求诊治成的股份须是整数股。转股时不及诊治为一
股的可诊治公司债券余额，公司将按照上海证券往复所等部门的关联执法，在可
诊治公司债券捏有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可诊治公司
债券的票面金额偏激所对应确当期应计利息。
（十三）赎回要求
在本次刊行的可诊治公司债券期满后五个往复日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转
股的可诊治公司债券：
（1）在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票流畅三十
个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的运筹帷幄公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回
的可转债票面总金额；i 为可诊治公司债券夙昔票面利率；t 为计息天数，即从上
一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复日
按调整前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，调整后的往复日按调整后的转股价钱和收
盘价钱运筹帷幄。
（十四）附加回售要求
若本次刊行的可诊治公司债券召募资金投资项指标实施情况与公司在召募
阐扬书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化凭据中国证券监督处理委员会
的联系执法被视作窜改召募资金用途或被中国证券监督处理委员会认定为窜改
召募资金用途的，可诊治公司债券捏有东谈主享有一次回售的权柄。可诊治公司债券
捏有东谈主有权将其捏有的可诊治公司债券整个或部分按债券面值加当期应计利息
的价钱回售给公司。
当期应计利息的运筹帷幄公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主捏有的
将回售的可诊治公司债券票面总金额；i 为可诊治公司债券夙昔票面利率；t 为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算
尾）。
可诊治公司债券捏有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回
售讲演期内进行回售，本次附加回售讲演期内作假施回售的，不应从新使附加回
售权。
（十五）转股后的股利分拨
因本次刊行的可诊治公司债券转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股
票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个庸俗股鼓舞（含因
可诊治公司债券转股变成的鼓舞）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十六）本次召募资金用途
本次刊行的可转债召募资金总数扣除刊行用度后整个用于补没收司营运资
金，相沿业务发展；在可转债捏有东谈主转股后将增多公司老本金，以扩伟业务限制，
优化业务结构，擢升公司的市集竞争力和抗风险技巧。
本次召募资金主要用途如下表所示：
序号 召募资金投向 召募资金投资金额
整个 不朝上 70 亿元
（十七）担保事项
本次刊行的可诊治公司债券不提供担保。
（十八）召募资金存管
公司已开荒《召募资金处理轨制》，本次刊行的召募资金将存放于公司董事
会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会详情，并在刊行公告
中表露召募资金专项账户的联系信息。
三、本次债券紧要事项具体情况
凭据浙商证券发布的《对于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编
号：2024-075）以及《对于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的第一次教唆性公告》
（公告编号：2024-076）、《对于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的第二次教唆
性公告》（公告编号：2024-079）、《对于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的第
三次教唆性公告》（公告编号：2024-081）、《对于实施“浙 22 转债”赎回暨
摘牌的第四次教唆性公告》（公告编号：2024-082）、《对于实施“浙 22 转债”
赎回暨摘牌的第五次教唆性公告》（公告编号：2024-085）、《对于实施“浙 22
转债”赎回暨摘牌的第六次教唆性公告》（公告编号：2024-086），“浙 22 转
债”临了转股日为 2024 年 11 月 27 日，本次提前赎回完成后，“浙 22 转债”将
自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券往复所摘牌。
四、上述事项对刊行东谈主的影响分析
“浙 22 转债”赎回暨摘牌联系事项恰当《召募阐扬书》的商定，未对刊行
东谈主往常策画及偿债技巧组成紧要不利影响。华安证券凭据《公司债券刊行与往复
处理方针》《公司债券受托处理东谈主执业行为准则》《可诊治公司债券处理方针》
以及《受托处理左券》的关联执法及商定，严格实验债券受托处理东谈主的职责，出
具临时受托处理事务论述。
因现在“浙 22 转债”二级市集价钱与赎回价钱互异较大，投资者如未实时
转股，可能靠近较大投资失掉。
特此提请投资者热心本次债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出寂寞
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华安证券股份有限公司对于浙商证券股份有限公司公开刊行
可诊治公司债券 2024 年第四次临时受托处理事务论述》盖印页）
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